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迷雾山脉几乎横贯整个中土大陆，想要翻越不是一件简单事。
魔王索伦败亡被视为第二纪元终结，但是第三纪元15年左右，黑暗力量就开始悄悄复苏，半兽人数量也迷雾山脉深处迅速增加。
走出幽暗密林后，温暖阳光使比尔博心情都变好了，山雀停树林边叽叽喳喳，比尔博顺着溪流寻找肥厚蘑菇，准备踏上漫长旅途前好好吃一顿。
伊莱丹兄弟正跟莱戈拉斯商量要从哪条路走。
不，其实只有那对双生兄弟自己争执，因为莱戈拉斯——没出过门，完全不认识路。
这里地图是完全不靠谱，只有一个大概方位，或者地形，没有精细比例尺，也不会标注道路或者隐秘小山谷。对旅行者来说，只有自己亲自走一遍，才算认识路，否则就像一首歌谣来唱那样，谁也不知道你脚下路，会将你带到什么地方。
“卡拉霍拉斯山是个好选择，大雪盖山，非常冷，没有半兽人能够那里追踪我们！”
“你忘记我们队伍中重要成员了吗？我们可以攀过雪山，霍比特人怎么办？难道我们还要背着木柴上山，为他点火取暖？”
“维拉，请眷顾脆弱霍比特人…好吧，那我们换个办法，这条山崖下小路怎么样？”
“太危险了，一旦半兽人袭击我们，霍比特人被砸死可能性比冻死几率大多了！”
莱戈拉斯只能去找比尔博：
“你来时候走是哪条路？”
“是灰袍巫师甘道夫领路…我们路上掉进了一个大窟窿，山洞里面全是半兽人。”比尔博抓着一把蘑菇，认真摇头说，“那真不是一个好选择。”
莱戈拉斯想说什么，但后还是转过头开始检查杉木弓弓弦，并将箭支重整理插好。
幽暗密林这种没有光亮地方，莱戈拉斯外表都非常耀眼，不要说现。
左脚踏前一步，背光站溪边一块岩石上，莱戈拉斯向远山眺望，很久之后才说：“从西边吹过来风，没有邪恶气息。”
伊莱丹兄弟对望一眼：
“那边确实有一条荒废小路，被崩塌山崖砸毁过，我们也没有走过…如果没有选择，这个建议也不错。
比尔博没有意见。
他们太阳刚升起时候走入那条崎岖小道。
这趟旅程可能初气氛有点怪，很比尔博就发现与精灵一起赶路好处。
精灵能看到很远地方，他们能轻松爬上摇摇欲坠山岩，眺望前方，省去了许多走弯路时间，而且精灵动作敏捷，有些几乎成直角陡坡，对他们毫无影响，换了矮人只能跑出去三步，接下来就用滚或者滑。
费伊都不想对精灵逆天种族属性产生任何看法了。
这次他注意到了霍比特人脚。
霍比特人除了身高比人类矮之外，他们脚背上还生着厚厚毛，这是用来保暖，脚底下大概也有方便走路。霍比特人从来不穿鞋！！
也就是说，看起来只是爱好食物比尔博，光着脚从夏尔翻过迷雾山脉，还差点穿越了幽暗密林。以后比尔博侄子，将带着魔戒历经千难万险。光脚穿过雪山走过荒原沼泽，后爬到末日火山去扔戒指——
TZ这个世界，人类优势到底哪里啊！
离开幽暗密林后，那种源源不绝补充过来黑暗力量就消失了。
费伊很郁闷，他开始期待迷雾山脉里发生一点什么。
但命运就是这么坑一件事，比尔博与精灵知道一定有危险前方等着他们，但是三天了却什么事也没发生。
他们避开了所有通往崎岖山谷小路，逐渐进入迷雾山脉深处。
因为担心暴露行踪被半兽人盯上，所以就算到了晚上，也不能燃起篝火。比尔博喝着凉水咀嚼果干，想念松软蛋糕与热腾腾茶了。
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