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金融殖民 纸币的历史逻辑和轨迹（第1页）

1960年，美国经济学家罗伯特·特里芬在其《黄金与美元危机——自由兑换的未来》一书中提出：“由于美元与黄金挂钩，而其他国家的货币与美元挂钩，美元虽然取得了国际核心货币的地位，但是各国为了发展国际贸易，必须用美元作为结算与储备货币，这样就会导致流出美国的货币在海外不断沉淀，对美国来说就会发生长期贸易逆差;而美元作为国际货币核心的前提是必须保持美元币值稳定与坚挺，这又要求美国必须是一个长期贸易顺差国。这两个要求互相矛盾，因此是一个悖论。”那么，美国是如何解决这个悖论的呢？

金融殖民：纸币的历史逻辑和轨迹

1960年，美国经济学家罗伯特·特里芬在其《黄金与美元危机——自由兑换的未来》一书中提出：“由于美元与黄金挂钩，而其他国家的货币与美元挂钩，美元虽然取得了国际核心货币的地位，但是各国为了发展国际贸易，必须用美元作为结算与储备货币，这样就会导致流出美国的货币在海外不断沉淀，对美国来说就会发生长期贸易逆差;而美元作为国际货币核心的前提是必须保持美元币值稳定与坚挺，这又要求美国必须是一个长期贸易顺差国。这两个要求互相矛盾，因此是一个悖论。”那么，美国是如何解决这个悖论的呢？

美国历史上唯一一个突破美国宪法限制，连续干过四届美国总统的富兰克林·罗斯福，应该说是20世纪美国最重要的政治家。他的重要之处在于他的影响已经超出20世纪，甚至到了现在，美国和世界也还生活在他的影响中。比如说联合国，又比如说关贸总协定（即后来的世界贸易组织），就是在他的主导下创立的。

更重要的还有“布雷顿森林体系”。1944年7月，在美国新罕布什尔州的一个叫作布雷顿森林的小镇上，盟国的财政部长、央行行长和少量经济学家云集在一起，经过以约翰·梅纳德·凯恩斯为代表的英镑势力与以亨利·迪克特·怀特为代表的美元势力的几番较量，其间有大量的激烈争吵，讨价还价，最终“王车易位”，推出了一个新的世界货币体系，这就是“布雷顿森林体系”。它的内容实质用一句话就可以讲清楚：全世界的货币锁定美元，而美元锁定黄金。美国政府向全世界承诺，每35美元兑换一盎司黄金。这时候的美国可以说是志得意满，因为此时的美国拥有无人可及的黄金储备，全球80％的黄金都捏在美国人手里，与此同时，美国还拥有世界上最强大的生产能力和军事机器。

通过“布雷顿森林体系”，美国人以为就此确立了美元的霸权地位。但，人无千日好，花无百日红，美国人很快就发现这是个有着致命缺陷的体系：因为既作为主权货币又作为国际结算货币，使美元一开始便处在了一仆二主的尴尬境地。更要命的是，如果担负起向各国提供国际货币的责任，美国人的国际收支就不可避免地处于赤字状态，而一国经济如果长久处在赤字状态，谁还会对它的货币保持信心？这就构成了著名的“特里芬难题”，这一难题困扰了美国人大半个世纪。而真正让“布雷顿森林体系”难以为继的，是美国人连打了两场本不该打的战争。

新殖民主义：“绿纸”换实物

在朝鲜战场上铩羽而归的美国人并没有接受那场战争的教训，1961年，再次远涉重洋，卷入了越南战争。在越南打了将近14年的仗，到1975年结束仓皇撤离西贡时，美国人一共被击落上万架飞机（也有说是8000余架），丢掉了5.8万名官兵的生命，最后却一无所获！这场战争打掉了美国8000亿（也有数据显示是6860亿）美元，相当于现在3万亿美元。与此同时，被“马歇尔计划”扶持起来的欧洲，却开始了强劲的经济复苏和增长。更多的美元流到了欧洲，这也意味着美国人手中的黄金在相应地流失。特别是当欧洲人看到美国的巨额赤字而对美元缺乏信任感时，要求把美元兑换成黄金的呼声也就逐渐高涨。如此一来，戴高乐总统要求把法国手中的美元换成黄金。相对应的，美国的黄金储备日渐减少，到1971年这场战争还没有结束，美国已经是捉襟见肘，钱不够花了。而那时的美国人却不能像今天应对金融危机这样，实行“货币宽松政策”，打开印钞机狂印美元。因为，有“布雷顿森林体系”横在那里，美国人不能随心所欲，没有足够多的黄金就不能印足够多的美元。因为你对全世界有承诺，你是全世界的基准货币，你必须保持美元的稳定。美国陷入了空前的窘境。

战争还在继续进行，黄金储备日渐减少，多印美元没有可能，美国人思来想去，没别的办法，只能失信于世人了。

1971年8月15日，当时的美国总统尼克松宣布：美元与黄金脱钩。关闭黄金窗口，这一失信之举意味着美国可以不受黄金的羁绊，随心所欲地向全球释放流动性，也就是随意加印美元了。起码从理论上说，想印多少就可以印多少！由此，人类社会真正进入纯粹纸币也就是信用货币时代。想想看，信用货币时代是从发币者失信于世人开始，真可谓充满讽刺意味。但是美国人并非傻瓜，还不至于傻到以为光印钞票就能解决问题。美国人当然懂得，超量印钞就是自掘坟墓。当你自己把自己的货币贬得一文不值时，你的国家信用就会崩溃。于是美国政府就出钱让人去做一个专项研究，看看美元跟黄金脱钩后，究竟对美国有什么影响，对世界经济又会有什么影响。半年后，迈克尔·赫德森（1）的研究报告《黄金非货币化的影响》出炉。这位有良知的年轻经济学家，在报告中提醒美国政府，美元跟黄金脱钩，在短时间内对美国有好处，因为美国可以在全世界还没回过神来时多印钞票，用没有黄金背书的纸币去占全世界的便宜。但长期看，这对美国和全世界都绝不是什么好事，尤其对美国，无疑是饮鸩止渴。

美国政府的官员们看到这份报告作何感想？按迈克尔·赫德森的形容，欣喜若狂！这些官员们认为，既然短期对美国有好处，为什么不能把它变成长期对美国有好处的事情呢？于是美国政府真的就这么做了。从此这一做法就成了美国政府施行长达40年的基本国策，成了一种刻意的制度安排，其证据就是在过去的40多年里，除了克林顿任内美国的国际收支出现过一两年顺差外，其他的40来年，美国一直处于逆差状态。是美国人没有能力扭转这一局面吗？完全不是，是美国人根本就不想扭转。因为逆差是美国输出美元的自然结果，也是输出美元的必然代价。只有逆差才能让美国用手中的绿纸去换取全球的实物财富，而这正是美国政府为何甘于让自己的经济处于逆差状态的秘密。所以，后来的小布什政府的副总统切尼，才会不无得意地宣称：“逆差不是问题，赤字也不是问题。”（2）让美国人匪夷所思的是，全世界居然默认并接受了美国政府这一做法！如此一来，美国金融霸权体系在美元与黄金脱钩后，非但没有动摇，反而得以继续维系并得到了加强。为什么？因为当时美国超强的经济、科技和军事力量。这三根支柱支撑住了美国政府和美元的信用。更因为美国政府在其后爆发的第四次中东战争中，不失时机地将美元与全球的石油贸易挂钩，使美元得以成为全球最大宗商品贸易的唯一结算货币，从而一举奠定没有黄金背书的纸币——美元的货币霸主地位。此后，美国已经先后轮换过七任总统，无论是共和党还是民主党上台，各种政治主张轮番出台，唯独对这一基本国策心领神会，心照不宣，从未改弦更张。

毫不夸张地说，这一可以称之为美国金融大战略的设计，是美国最大最高最核心的国家秘密。因为这一隐在一切经济和金融教科书背后的美国金融国策，你永远不可能在任何一本书里看到，而只能想象和猜测，每当美国出现权力交接时，现任总统在把控制核按钮的手提箱交给下任总统的时候，他也一定会把美国的金融国策告知继任者，告诉他为什么美国只需要生产美元，而全世界却必须生产用美元购买的产品；告诉他什么是真正的国际大分工，什么是真正的全球化！而这一切，正是从1971年开始，从那位最被美国人诟病的总统尼克松开始。就此角度来说，美国人真应该深深感念这位被他们弹劾下台的总统先生。

因为美元与黄金脱钩，又与石油挂钩，也是在这位总统手中完成的。尼克松和美联储的高官明白，仅仅靠美国自身的实力，别人不买账怎么办？最好的办法，就是让美元与世界上最重要的大宗商品挂钩，让美元这艘大船在摘掉黄金之锚后，尽快找到另一只大锚，才能确保美元地位稳如磐石。机会很快就来了。1973年的10月6日，第四次中东战争爆发。一开始，埃及人和叙利亚人两线出击，打了以色列一个措手不及，但不久后战况逆转，以色列反占了上风。

一场旗开得胜的战争最终以被迫停战告终，这让阿拉伯世界非常郁闷。坐拥石油的中东富油国仍一致决定，在战场上得不到的东西，就从油井中夺回来。于是，他们决定用石油作武器，利用自己可以掌控的欧佩克——国际石油输出国组织抬高油价打击西方。这个办法果然比战争来得更有效，国际油价很快从3.01美元一桶，飙升至11.56美元一桶。很快，西方就承受不住了。

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