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第6部分（第1页）

民众心目中的神秘的“庄家”。

即使在中国目前市场发育的初级阶段，虽然这类违规操作的市场行为比较目前西方发达国家更容易发生，但是没有有力的证据证明其长期稳定获利的能力。而从长远发展看，这类市场行为将越来越不容于发育成熟的二级市场。

所谓的“庄家”理论，是指二级市场上的超级大资金有能力控制市场并获得长期稳定的垄断性利润。

我们来看一下事实：2001年开始的四年大熊市中，从中科系到德隆系——当年在市场中呼风唤雨的所谓八大庄系，不是资金链断裂，便是无法出货崩盘跳水，锒铛入狱者不胜枚举，宣告了庄家理论的破灭。

不久，基金成为市场中的主流砥柱，出现了几十甚至上百只基金共持有一只股票的奇怪局面，推动了从998点到6124点的汹涌澎湃的大牛市行情。然而，大资金运作股票，最后实现盈利是需要对手接盘的，这是一个最基本的道理。贵州茅台炒到229元，冠农股份炒到83元，基金重仓持有，抱团取暖，有人喝彩，无人接盘。股价长期横盘，结果就是崩盘。这次崩盘虽与上次大熊市崩盘性质不同，但都违背了投资市场的规律，焉有不败之理。

更可笑的是，很多投资者追逐所谓的内幕坐庄信息，甚至不惜巨资购买。殊不知，这种行为无异于与狼共舞，与虎谋皮。

有这样一个故事：

有一船长准备把他的大船开到一个遥远的地方，据说那里有一座金山，有拿不完的金子。人们纷纷买票上船，男女老幼欢呼雀跃，好像金山就在眼前了。于是这些人在发财的梦幻中，一声汽笛长鸣，大船起航了。

刚开始，大船行驶的还算平稳，人们在船上喝酒的喝酒，跳舞的跳舞，还有人在商量着将来有了金子干什么用。

大船离岸越来越远，船长突然发现船上的食物有点不够了，没等到达金山食物就会被吃光了。于是船长下令，把60岁以上的老弱病残扔到海里。60岁以下的全都表示同意，那些老弱病残根本无法抵抗，在一片鬼哭狼嚎声里纷纷被扔到海里。船上很快就恢复了以往的热闹，大船继续前进。

又走了几天，船长发现那些四五十岁的人食量特别大，这样下去还是会没等到达金山食物就会被吃光。船长心里想，这次绝对不能用上次的方法了，因为这些个人身强力壮，闹不好要出大事。于是船长以请喝酒的名义，分批把他们叫到船长室，事先埋伏在暗处的船长的亲信一拥而上，乱刀把这些人砍死，再偷偷的把尸体扔到了海里。

就这样，大船到达金山的时候，船上只剩下船长的亲戚和几个铁哥们了。

他们把满满的一船金子拉回来的时候，岸边站满了那些淘金人的家属。他们远远地就看到了淘金大船的影子，不约而同开始了欢呼，发财的梦终于变成现实了。

大船靠岸了，人们发现他们的亲人都不见了，于是就纷纷质问船长。船长声泪俱下，把在海上发生的“事”告诉了他们的家属。船长说，很不幸，在大船刚走了一半的时候，船上发生了瘟疫，大部分的人没能活下来。这些家属流着眼泪默默地离开了。txt电子书分享平台

交易对手是谁？（2）

要怨就怨自己命苦吧，该着没有发财的福分，家属们边走还不时地回头看一眼让他们魂牵梦断的大船。

又过了几天，船长把大船上的金子都卸到了自己家里。不过他还是要到那座金山去挖金子。以往的一幕再次浮现眼前——人们奔走相告，纷纷购买昂贵的船票登船。

大船再次出发了，家属们同上次一样，站在岸边为亲人送行。唯一的不同是：他们在心中默默地为亲人祈祷，千万别再发生瘟疫了。。。

所谓探听和购买“坐庄内幕”的性质，大抵如此。

然而，我们确实能够感受到市场有一股神秘力量的存在。既然这股神秘的市场力量不是一个有形实体，那么它是什么呢？

研究者认为，它是一种市场心理力量的总和。

心理学研究成果表明，当理性的个人为了某种共同利益的追逐而集合成一个群体，并形成共同的群体心理特征时，个人的理性便不复存在而表现为群体的非理性集合。由于在共同利益的驱使下，人性的弱点极易相互感染，相互传递，相互增强，因此其合力远远大于简单的算术之和，极易由群体的非理性思维取代个体的理性思维。

由于它是非理性思维的集合，当然给人一种无所不在、无所不能的神秘力量的感觉。这种“庄家”的概念（或神秘的“他”）　，从心理学的角度上说，不但是个体人性弱点在群体水平上的集合，而且也是投资人在投资过程中处理心理矛盾的实际需要的产物。

这是一个真实的交易日：

某日，机构与基金老总例行召开晨会。大家一致认为我们的重仓权重股这么跌，不是个事儿。有一资深老总率先提议：先低开，再把它拉起来，好让散户感觉底部已明朗，让小散们抢反弹，我们就顺水在涨2％时出货，交给散户站岗！大家都会意，以首肯表示赞同。

早盘低开，中间果然又反弹起来，交易逐渐活跃。某机构见时机已到，遂抛了几笔大单。第二个机构一看，谁干的，不是说好先拉到涨2％吗？心想：你跑，我就不能跑？遂也抛了几笔大单。第三个机构看见好烦：想让我为你们站岗，没门儿。遂操起大单狂甩。第四个机构看见后，心中直不平：说好的，你们太不遵守约定。好吧，你们敢干，我们就不行？遂连抛几笔大单。

随后，第五、六、七、八……纷纷抛盘，散户还没反应过来，倾盆大雨即来。心急的、止损的、慌不择路的，纷纷下单狂售。某个股于小时内即快打到跌停板位置。完了，这么蛮干怎么行，不是自寻绝路吗？到了跌停板就无法收拾了。这个先知先觉的机构操盘手先下大单托盘。另一个机构看见；你要我们抛；结果你在低位接走了；跟我玩捉迷藏？我本来就是后建仓的，成本就比你们高；让我亏着抛，坏良心呢！唉，高抛低吸是炒股的法则，拣点廉价筹码再说，遂下大单买进。第三个机构看见，刚才接走了我的廉价筹码的是你啊，呸！我在近跌9％抛的，你竟然这么便宜地接走，好，看我的吧！遂也下大单买进。下午某股票40分钟内又回到下跌4％处。

某机构认为，下跌4％，我还是抛得起的，现价不减持，更待何时，又挂大单抛出几笔。连续的抛单过后，让另几家看见，嘿，你们和我玩儿阴的？我刚买进，你又抛大单，你们好损！遂接连抛出几笔大单。如此循环往复，机构、基金、散户乱作一团，大单小单纷纷涌出。此间，有些不信邪的中小散户在低位吸纳，认为大跌之后必有快速反弹。txt电子书分享平台

交易对手是谁？（3）

时间到了，经过疯狂的大雨之后，某股终在下跌近8％收盘。

投资人需要一个无所不能的“庄家”（或神秘的“他”）的存在来解释自己的失败。他们的逻辑是：不是我不行，而是“他”太狡猾了。他们需要一个借口，一个强大的存在来解释自己的弱小。在失败面前，他们不敢面对自己的心理弱点。

实际上，“庄家”的赢并不能解释这些投资人的输。因为按照定义，“庄家”存在的必要条件是有足以影响市场的资金。而这种影响必然需要一个由“量变到质变”的过程，无论是“庄家”的进场和出场都是如此。那么，任何一个输家所无法回避的事实是：你为什么没有识别这个过程？这个没有能力识别或识别了但没有能力作出反应才是输的直接原因。

投资人同样需要用“庄家”（“他”）的存在来维护自己的自尊。投资市场的一个残酷的事实是，每个投资人都必须面对*裸的自我。面对公开公平的竞争，每个人的心理弱点和人性弱点都暴露无遗。

很多投资人没有勇气面对这样的残酷的现实，无法承认自己存在这样严重的人格缺陷。为了维护一个完满的自我，他们需要一个超自然的力量来驾驭一切。这是人类有史以来一直沿袭的惯例，现代心理学对这一社会现象有极深刻的揭示。“庄家”概念不过是这一现象在投资市场的一个具体表征。

实际上，中小资金在与超级大资金的博弈中，完全可以利用自身的“小，快，灵”的优势与之周旋。

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